銀行・証券・保険などの金融業界、営業職の8割以上が「オンライン営業を続けたい」

BizHint 編集部 2021年12月7日(火)掲載

新型コロナウイルス感染症の拡大が続き2年。デルタ株の封じ込めに成功しつつある一方、オミクロン株が登場し、まだまだ事態は緊迫しています。「元の日常に戻りたい」という気持ちもありますが、「もはやこれが新しい日常」という考えもあり、変革を模索する企業や業界も多数派となっています。金融の営業現場に焦点を当てると、ここでもいろんな意見があるようです。

対面営業が大きく回復するが、オンライン継続を希望する営業マンも多い

ベルフェイスが金融営業職919人を対象にした調査によると、「オンライン営業（見込み客・既存顧客含む）の頻度」については、「直接対面でしかやらない」61％で、オンライン営業をやっている人は39％でした。

一方で、「オンライン営業は生産性向上につながると思いますか？」という質問に対して、「繋がると思う」（とても繋がると思う＋少し繋がると思うの合計）」は65％に達します。さらに、「オンライン営業を続けたい」（積極的に続けたい＋できれば続けたい＋対面と掛け合わせて続けたい）と回答した人は81％にのぼりました。

具体的に「業務で使用しているオンライン営業／WEB会議ツール」（複数回答可）を聞くと、やはり「Zoom」57％、「Microsoft Teams」43％が人気ながら、「Google Meet」「Skype」などの名前もあがっています。安定して使える大手サービスが人気のようです。

その一方で、オンライン営業ならではのトラブルや悩みもあり、「オンライン営業をするなかで、失敗してしまった経験はありますか？」と聞くと、「顧客がツールを使えずスムーズに行かなかった」「自分がツールを使えずスムーズに行かなかった」がともに2割程度寄せられています。また「商談途中で回線が落ちた」「余計なものが映り込んでしまった」といった回答があり、事前準備が重要なことがわかります。